今日我们我们更多的是防守为主，因为大盘并没有出现我们预期强势反包，所以我们常说在大环境不好的情况下多做预期，少接现实。而今日中贝通信整体早盘也是低以预期，所以我们考虑了风险整体也是减仓，人民网也是一样，但是预期没有结束，所以整体还是看好，没有到风控线的时候，可以进一步的等待机会进一步的持续，而盘后龙虎榜来看中贝整体不错，机构又加仓了7663万，而昨日卖今日高位接力回来了8301万，从这一点来看，明日我认为预期将进一步的向上，而且可能完成100亿。所以进一步的看好不变。

[淘股吧]

(资料图)

今日我就不持续讲解中贝了，怕讲的大家不想看了，而今日重点再讲讲我们之前持续关注的电子烟。赢合科技！一个因为董秘一句引发暴跌少了50亿市值，三缄其口啊！

一、暴跌原凶：

1、8月29日董秘参加了浙商证券组织的一个交流会，会上说斯科尔7、8月增速环比下降。（这个言论是本次最大的导火线。）

2、小作文影响：上面的消息+SKE被B BC记者报赠送电子烟活动中，有未成年参与，而且出现了吸量过行业。而这个消息之前就好，再一次被人拿出来讲，而这次爱奇迹也是补这样搞过一次，所以大家想到是否会走爱奇迹老路，我认为这穿上是不可能的，如果他们会有，别的也会出。

正是这两个叠加一起，引发了持有的恐惧，加上又是高位，当然也不排除有人恶心做空，等的就是这个机会。而这里主要卖出方，就是北向资金+游资，最无语的是本次最大净卖方就是浙商证券杭州五星路。你说巧不巧？而且连续几天卖了近3个亿，应该是本次最为核心上涨的核心力量。

二、事后澄清：

有过上面的问题的时候，本次就不敢再乱说了，本次赢合董秘策略会交流要点

1、Q3没出来，7-8月也不知道，预期是一个季度比一个季度好。电子烟竞争，没有把竞争对手打掉作为目标，爱奇迹。英国激烈。电子烟也在10%-20%增长，持续的。未来还是看涨。海外相对好一些，不像国内卷。

国企，制裁的话，还能出货吗？美国灰色市场。美国监管模糊，没说行没说不行。市场最大很诱人，每一个电子烟的企业都不愿意放弃。美国我们也在研究，我们的确是国有企业。2000口或更多的我们都有能力，美国进不进去，目前还没有明确的行动。中美也在缓和。

利润率30%多，之前预期是20%，后面展望。我们是拿到合并的数，底稿没看到，看不到变化的原因。利润率30%多，之前预期是20%，后面展望。我们是拿到合并的数，底稿没看到，看不到变化的原因。

（这里讲一下，这个董秘一点多不了解他们的子公司，7月开会的时候，当时预期今年利润2亿+，营收10亿+，而实际结果半年利润就有4.17亿,营收14.33亿，所以我认为真的非常不懂，太差了。而且当下利润率是大超预期的。拿着年薪64.09万，能不能做一点好，如果是民营可能多开除了）

2、锂电设备：国内储能设备，海外也可以

三、估值+未来思考：

1、只要英国的销量不受影响，我认为当下就是错杀的，而且是非常严重的错杀，因为锂电设备按100亿估值这个也是合理的。这个对比先导智能，还有一点就是国企上海电气接手的时候是22元，也就是140亿市值。

2、从锂电设备思考之后，按这样比。难首电子斯科尔只值20亿-100亿吗？因为持有51%，一个年利润10亿，营收超30亿的成瘾性电子烟，PE不到10倍？这个什么概念？现在思摩尔国际PE也是24倍，雾秘科技PE46倍，而且他们是增长还不如他，他的潜力无限，就这一点来说50倍合理的，最保守也给30倍，按这样值300亿，也就是给赢合贡献就是150亿，也就是说当下锂电设备算送的？

3、技术上：从技术上来看60日均线今日以获得支撑，而今日电子烟又有导动，但这个异可能是因为大M引发了，但我认为连续放大量之后，我认为游资能卖的也卖了，反而机构持续加仓的情况下，反而是乐观的！可以用60日均线支撑的思考，适当配置，等待修复性我认为是不错的选择。但是以60日为分界，万一真的有什么情况可以做一个很好的退守位置！

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况： 今日大盘并没有迎来我们想看到的放量大涨反包行情，反而走了高开之后的震荡回落，整体弱势在持续。而这个主要原因就是北向流出42亿，而量化受打压引发了交易量下降到了8292亿。另外一点美国对湾的影响，这三个条件影响下，整体再一次进入了比较难操作的时间，而今日从昨日的普涨变成了普跌为主，两市3211家下跌，上涨只有1688家，整体的情绪开始下降，而华为产业+半导今日还是作为最强的表，但是整体以出现了大幅分化，所以昨日建议大家小心为好。而从时间周期来看30号没有成为了次低点，反而成为了次高点，整体看空到7号，未来只能重点看7号转折，之后看到21号，也就是说只要在这个3695这里能慢慢等待几天，将迎来二次的大反攻， 所以当下建议控制结构为主，小心行事，等待下一次变盘时间点。

情绪面：今日情绪进一步降温，涨停板下降到37家，封板率小幅上升到77%，跌停上升到9家，而高度上升到4板，看明日是否突破，如果能整体打开格局性。而连板只有8家。

板块上：今日受情绪降温+交易量下降影响，整体的板块整体开始变的很散，而且整体的轮动性在加大，所以比较不好判断，谁能更好的走出来预期性。而今日强势板块：半导体+华为产业，只有这个是有一定的面积效应，另外的整体太乱了，所以今日建议控制为主的思考，而助攻：中药。是作为防御板块而起动，如果明日大盘进一步的下降可能中药会进一步的走强。

华为产业：今日龙头捷荣技术2字板块，另外龙头可以看智云股份2连板，整体20CM套利适合，而且低PE只有9倍，整体的空间性我认以打开，明日如果分化调之后更是一个机会性，因为9月还有更大的概率可能有推动事实的发展。

半导体：大豪没有成功晋级，反而我们看中的重组标的：庚星股份3连板成为了龙头核心，而另外的整体多是1板，所以从这一点来判断，可能半导体明日就是高峰时间，因为庚星比较难3进4，当下最高就是在4板，所以半导体预期明日资金会有流出的可能性，另外一点今日进一步的限制算是一个对国产潜代的利好，而明日可能就是兑现点。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、商务部：近期将陆续出台促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施.

2、B股指数今日放量下挫，最大跌幅超过5%，最终收跌4.90%。历史数据显示对A股存提示反转信号。

3、荷兰光刻机出口管制明日生效，中荷是否有新的磋商结果。（今日半导体进一步的爆发的原因。）

4、华为产业链：华为Mate系列手机累计发货一亿台，今年手机出货量由年初的3000万部上调至4000万部。

跟踪商品题材：

一、镁（22700，0.89%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.9元。）

三、电池碳酸锂20.4万（-1.92%，下破30万，但是整体并不乐观。） $赢合科技(sz300457)$

中线持仓：益客、伊力、沪深300ETF、ST康美、万科、中信等。

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